La reestructuración de Citi será traumática. El banco estadounidense espera alrededor de 20.000 despidos en los próximos tres años, según anunció el viernes tras presentar unos resultados en los que sufrió pérdidas trimestrales de 1.839 millones de dólares y una caída del 38% en los resultados anuales, hasta 9.228 millones. La consejera delegada del grupo, Jane Fraser, está inmersa en un proceso de reorganización del grupo en diferentes unidades de negocio que supondrá el ajuste más duro en décadas para el gigante de Wall Street, con un recorte de casi el 10% de la fuerza laboral.
Suprimiendo 20.000 puestos de trabajo, el banco espera reducir costes entre 51.000 y 53.000 millones de dólares, frente a los 56.400 millones actuales. El grupo ya ha incurrido en gastos de indemnizaciones e indemnizaciones por despido en relación con el despido de aproximadamente 6.000 personas; Prevé unos 800 millones de dólares en reestructuraciones y despidos en el cuarto trimestre, que afectarán a unas 7.000 personas más, y también espera alcanzar otros 700 millones a 1.000 millones de dólares durante 2024, principalmente en compensaciones, como detalla en una presentación a analistas en la que Dijo que esperaba “una reducción neta de la fuerza laboral a mediano plazo” de esas 20.000 personas.
Se excluye de este cálculo el personal de la filial en México y otros activos en venta. Según el director financiero, Mark Mason, la plantilla del grupo se reducirá en 60.000 puestos de trabajo hasta alcanzar los 180.000 a finales de 2026. Esto incluye los 20.000 despidos en tres años, así como los 40.000 empleados que se desconsolidarán al salir a bolsa y girar de la filial mexicana Banamex.
El anuncio de medidas de reducción de costes se produce después de un cuarto trimestre decepcionante, en el que el negocio de renta fija de Citigroup registró sus peores resultados en cinco años.
«Si bien el cuarto trimestre fue muy decepcionante debido al impacto de elementos notables, hemos logrado avances sustanciales en la simplificación de Citi y la ejecución de nuestra estrategia en 2023», dijo Fraser en el comunicado de resultados. «Hemos reestructurado aproximadamente cinco negocios principales interconectados para alinear nuestra organización con nuestra estrategia y brindar mayor transparencia en su desempeño», agregó. “Dado lo lejos que estamos en el camino hacia la simplificación y la desinversión, 2024 será un punto de inflexión”, explicó.
Según las cuentas presentadas el viernes, los ingresos de Citi cayeron un 3% interanual en el cuarto trimestre, a 17.440 millones de dólares. El banco desglosó los resultados de sus cinco negocios: Servicios, Mercados, Banca, Banca Personal de EE. UU. y Patrimonio, que anteriormente estaban agrupados en divisiones más amplias.
Los ingresos del área de mercados cayeron un 19% en el trimestre respecto al año anterior, a 3.410 millones de dólares, debido a una caída del 25% en la renta fija debido a la lentitud de los mercados de tasas de interés y divisas, así como a las pérdidas de Argentina. En el conjunto del año disminuyeron un 6%, hasta 18.857 millones.
Por el contrario, los ingresos de su división de banca mayorista aumentaron un 22% a 949 millones de dólares, impulsados por mayores comisiones de banca de inversión para mercados de deuda y asesoría de capitales, que crecieron un 27% a 669 millones de dólares y compensaron la caída de los préstamos a empresas. En el conjunto del año, la actividad de banca de inversión creció un 1%, hasta 2.510 millones, mientras que la actividad de banca corporativa cayó un 4%, hasta 2.473 millones.
En la banca personal de Estados Unidos, los ingresos aumentaron un 12% a 4.940 millones de dólares, liderados por la banca minorista y las tarjetas de crédito. Durante el año es también una de las divisiones más vivaces, con un incremento de beneficios del 14%, hasta 19.187 millones.
En el sector de patrimonio y gestión patrimonial, los ingresos cayeron un 3% en el trimestre, a 1.671 millones de dólares, y un 5% en todo el año 2023, a 7.091 millones de dólares; mientras que en servicios aumentaron un 6%, hasta 4.500 millones en el trimestre y un 16%, hasta 18.050 millones en el año.
Mientras JPMorgan cerró 2023 con beneficios récord y Wells Fargo y Bank of America rescataron tipos, las cuentas de Citi sufrieron no sólo una peor evolución operativa, sino también un saneamiento de balance, incluidos ajustes en sus operaciones en Argentina y Rusia y en su parte de la factura. para la recuperación de los bancos que iban a ser rescatados por el fondo de garantía de depósitos, al que Citi deberá aportar 1.700 millones de dólares adicionales.
Citigroup aprovechó sus resultados del cuarto trimestre de 2023 para sanear su balance. Entre las cancelaciones y provisiones realizadas en sus cuentas por aproximadamente 4.660 millones de dólares, hay 1.600 millones de dólares (aproximadamente 1.460 millones de euros) relacionados con Argentina, según anunció el miércoles. El banco registró amortizaciones en Rusia y 1,7 mil millones para el fondo de garantía de depósitos. Además, informó cargos de reestructuración de aproximadamente $780 millones en el trimestre, en gran parte debido a despidos, amortizaciones de activos ilíquidos y otros cargos relacionados, como parte de la implementación por parte de Citi de sus iniciativas de simplificación organizacional y administrativa a partir de finales del año 2023. La directora ejecutiva Jane Fraser está tratando de racionalizar y aumentar la rentabilidad de Citigroup, en parte recortando personal y abandonando operaciones minoristas en todo el mundo.
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